拟发售7亿美元可换股优先票据,认购2亿美元票据
2026-09-04 12:40

哔哩哔哩:拟发售7亿美元可换股优先票据,认购2亿美元票据
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20:19 【哔哩哔哩:拟发售7亿美元可换股优先票据,认购2亿美元票据】哔哩哔哩在港交所公告,本公司拟发售本金总额为7亿美元于2031年到期的可换股优先票据;上述票据发售包括(透过其子公司)按与其他投资者相同的条款认购本金总额为2亿美元的票据;二级配售Z类普通股,包括(透过其子公司)持有约4亿美元的现有Z类普通股及向非联属第三方借入的若干股份,同步向相同类别的投资者提呈发售并透过相同的簿记建档程序进行;及本公司购回约1亿美元的借入股份,以减轻票据转换时的潜在摊薄影响,及2亿美元由(透过其子公司)持有的现有Z类普通股,在各情况下均按上述二级配售的清算价格进行。
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